NOTRE CABINET
Le dirigeant, Philippe JAMAIN, 50 ANS, possède plus de 26 années d'expérience. Titulaire du diplôme de juriste conseil d'entreprise (DJCE) et du DESS Droit des affaires de l'Université de Toulouse I, Il est aussi diplômé du DES GESTION DE PATRIMOINE de l'université de Clermont-Ferrand.
ACTIVITES DU CABINET
Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Spécialistes du patrimoine, nous offrons un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de nos clients.
Depuis 38 ans, nous accompagnons également les entreprises et les professionnels dans la gestion de leur programme de prévoyance, complémentaire santé, retraite .
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.
NOS PRATIQUES
- Conseil patrimonial, social et fiscal
- Conseil en investissements financiers
- Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, retraite, etc.)
- Investissements immobiliers et courtage en crédit
- Prévoyance/sante/retraite/épargne salariale
Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client et/ou par une rémunération liée aux investissements.
PRINCIPAUX PARTENAIRES
En notre qualité d'intermédiaire, nous pouvons proposer l’ensemble des solutions existantes en matière de protection sociale complémentaire (prévoyance , santé, retraite, épargne salariale, assurances de prêt, dépendance etc.), d'investissement financier (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA comptes titres, GIRARDIN/FIP/FCPI etc.) ou encore immobilier(habitation, bureaux, défiscalisation en direct ou via des SCPI , location meublée ).
Nous collaborons notamment avec GENERALI ASSURANCES , AXA THEMA , INTENCIAL, HARMONIE MUTUELLES, GROUPE AESIO ( EOVI, ADREA etc.), HENNER, APRIL ASSURANCES, ALPTIS ASSURANCES, ENTORIA, APICIL ASSURANCES. MUTUELLE MIEUX ETRE ( groupe PROBTP) , CERENICIMO, FIDEXI .
Pour la réalisation de nos études, nous sommes partenaires de FIDROIT et utilisons les outils proposés par HARVEST ( BIG EXPERT/O2S).
NOS SPECIALITÉS
Patrimoine
Protection sociale
Accompagnement complet des TNS
POUR NOUS CONTACTER
Tél : 04 78 27 79 71 | 06 63 34 02 20
Vous pouvez nous contacter via le formulaire ci-dessous :